Arizona, Ende der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Die Mimbreno-Indianer haben sich auf Ackerbau umgestellt, eine Bewässerungsanlage gebaut und feiern ihr erstes Erntedankfest. Es ist eine ertragreiche Ernte, und sie können mit den Überschüssen Handel treiben. Die Geschäftsleute von Tucson und die Siedler bangen um ihre Profite, vor allem die Männer vom ”Tucson-Ring”, die die von der Regierung für die Versorgung der Indianer gespendeten Gelder einstreichen und ihnen verdorbene Lebensmittel liefern. Sie gehen zum Angriff über und sprengen die Bewässerungsanlage. Häuptling Ulzana wird verwundet, die Weißen halten ihn für tot und wollen die Mimbrenos in ein unfruchtbares Reservat treiben. Die Indianer fliehen in die mexikanische Sierra Madre, doch Ulzanas Frau Leona wird von den Soldaten gefangen. Als Ulzana sie befreien will, wird sie erschossen.
Arizona, late forties of the 19th century. The Mimbreno Indians have converted to agriculture, built an irrigation system and celebrate their first harvest festival. It is a high-yield harvest, and they can trade with the surpluses. The businessmen of Tucson and the settlers fear for their profits, especially the men of the "Tucson Ring", who pocket the money donated by the government for the care of the Indians and provide them with spoiled food. They go on the attack and blow up the irrigation system. Chief Ulzana is wounded, the whites believe him dead and want to drive the Mimbrenos into a barren reservation. The Indians flee to the Mexican Sierra Madre, but Ulzana's wife Leona is captured by the soldiers. When Ulzana tries to free her, she is shot.