Mit dem Tod seines Vaters 'Cochise', der als Häuptling der Apachen in den Friedensverhandlungen zwischen der amerikanischen Regierung und den Indianern große Erfolge erzielen konnte, sieht sich sein Nachfolger und ältester Sohn 'Taza' (Rock Hudson) mit der Eifersucht seines Bruders 'Naiche' (Rex Reason) und unterschwelligem Hass zahlreicher Stammesmitglieder konfrontiert, die sich nach dem Tod von Cochise einen neuen, kriegerischen Kurs gegen die weißen Besatzer erhofften. Dem Bestreben, den Stamm zusammenzuhalten, vor den aufhetzenden Einflüssen seines militanten Rivalen Geronimo ( Ian MacDonald ) zu schützen und den Frieden zwischen Militär und Indianern aufrecht zu erhalten ohne seine Herkunft zu verraten, scheint er bald nicht mehr gerecht werden zu können und so ziehen dunkle Wolken auf über der Prärie der Apachen.
With the death of his father 'Cochise', who as chief of the Apaches was able to achieve great success in the peace negotiations between the American government and the Indians, his successor and eldest son 'Taza' (Rock Hudson) is confronted with the jealousy of his brother 'Naiche' (Rex Reason) and subliminal hatred of numerous tribal members, who after the death of Cochise have chosen a new, warlike course against the white occupiers. He soon seems to be unable to live up to the efforts to keep the tribe together, to protect it from the inciting influences of his militant rival Geronimo ( Ian MacDonald ) and to maintain the peace between the military and the Indians without betraying his origins and so dark clouds gather over the Apache prairie.