Die ereignislose Existenz der alternden Witwe May Markham (Lauren Bacall) findet ein jähes Ende, als ihr zurückhaltender Nachbar Denny mit Kopfschuss tot aufgefunden wird. Die Polizei vermutet Selbstmord, May dagegen ist überzeugt, dass ein Mord dahinter steckt. Sie lernt Dennys Freundin, die Drogenfahnderin Monica Prince (Claire Forlani), kennen, die allem Anschein nach an der Ermittlung beteiligt ist. Bald jedoch begreift May, dass das plötzliche Erscheinen der Polizistin kein bloßer Zufall ist. In Wahrheit führt Monica ein gefährliches Doppelleben und arbeitet sowohl für die Polizei, als auch für den Drogenbaron Gale Carmody (Pete Postlethwaite). Denny war ebenfalls ein Fahnder, der über Monicas Aktivitäten Bescheid wusste und Beweismaterial gegen sie gesammelt hat, das seit seinem Tod abhanden gekommen ist. Die korrupte Polizistin vermutet nun, dass May mehr weiß, als sie zu sagen wagt. Die beiden Frauen beginnen ein subtiles Katz-und-Maus-Spiel, bei dem es bald nur noch um schieres Überleben geht.
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The uneventful existence of aging widow May Markham (Lauren Bacall) comes to an abrupt end when her reserved neighbor Denny is found dead with a shot to the head. The police suspect suicide, but May is convinced that a murder is behind it. She meets Denny's girlfriend, drug investigator Monica Prince (Claire Forlani), who is apparently involved in the investigation. Soon, however, May realizes that the sudden appearance of the policewoman is not just a coincidence. In truth, Monica leads a dangerous double life and works for the police as well as for the drug lord Gale Carmody (Pete Postlethwaite). Denny was also an investigator who knew about Monica's activities and collected evidence against her that has been lost since his death. The corrupt policewoman now suspects that May knows more than she dares to say. The two women begin a subtle cat-and-mouse game that soon becomes all about sheer survival.