Seit alters her leben in den Tama-Hügeln vor den Toren Tokios die Tanuki - magisch begabte Marderhunde, die Waschbären ähneln. Doch seit einigen Jahren müssen die Tanuki besorgt mitansehen, wie die Ausläufer der Stadt immer näher an ihre Heimat heranrücken. Nichts scheint die Menschen aufhalten zu können, die mit ihren Maschinen die Wälder roden und auch nicht davor zurückschrecken, die altehrwürdigen Hügel einzuebnen. Unter den Tanuki brechen bald Kämpfe um die immer knapper werdende Nahrung aus. Erst der kampfeslustige Häuptling Gonta, die Stammesälteste Oroku und der oberste Priester Tsurogame können die streitlustigen Waldbewohner davon überzeugen, ihre Kräfte gegen den gemeinsamen Feind zu vereinen. Die Tanuki nutzen ihre Gabe, sich in beliebige Gegenstände zu verwandeln und sogar menschliche Gestalt anzunehmen, um auf den Baustellen und in den Siedlungen der Menschen für Unruhe zu sorgen. Als ihre Versuche, die Eindringlinge auf diese Weise zu vertreiben, scheitern, bereiten die Tanuki eine letzte, große Illusion vor: Eine 'Geisterparade', mit der sie die Menschen glauben machen wollen, dass ihre neu errichtete Vorstadt verflucht sei. Doch auch dieser Plan wendet sich unerwartet gegen seine Urheber: Ein gewiefter Unternehmer behauptet, die Parade als Werbung für seinen geplanten Freizeitpark inszeniert zu haben. Die Tanuki müssen einsehen, dass sie diesen Kampf nicht gewinnen können. Während einige von ihnen beschließen, künftig als Menschen getarnt in der Stadt zu leben, suchen die anderen in ihrer tierischen Gestalt nach einer neuen Heimat.
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Since time immemorial, the tanuki have lived in the Tama Hills just outside Tokyo - magically gifted raccoon dogs that resemble raccoons. But for some years now, the tanuki have had to watch with concern as the foothills of the city move closer and closer to their homeland. Nothing seems to be able to stop the people who clear the forests with their machines and do not shy away from leveling the time-honored hills. Battles soon break out among the tanuki over the increasingly scarce food. Only the belligerent chief Gonta, the tribal elder Oroku and the chief priest Tsurogame can convince the belligerent forest dwellers to join forces against the common enemy. The tanuki use their gift of transforming themselves into arbitrary objects and even taking on human form to cause unrest on the construction sites and in the human settlements. When their attempts to drive away the intruders in this way fail, the tanuki prepare one last, great illusion: a 'ghost parade' to make people believe that their newly built suburb is cursed. But this plan also unexpectedly turns against its originators: A shrewd entrepreneur claims to have staged the parade as an advertisement for his planned amusement park. The tanuki have to realize that they cannot win this fight. While some of them decide to live in the city disguised as humans in the future, the others are looking for a new home in their animal form.
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