Auf ihrer ewigen Wanderschaft durch das Land retten der verbannte Henker Ogami (Tomisaburô Wakayama) und sein Sohn Daigoro (Akihiro Tomikawa) einer Frau das Leben, die ein Mitglied des Kakegawa-Clans in Notwehr tötete. Um sie vor der Bestrafung, die das Gesetz des CIans fordert, zu schützen, übernimmt er selbst die Folter. Beindruckt von seiner WiIIensstärke und seinem Können beauftragen die Oberhäupter des CIans Ogami, den VerwaIter Sawatari zu töten. Dieser hatte den Kagegawa-Clan aus Habgier zerschlagen. Nachdem Ogami bereits mehrere SöIdner des VerwaIters getötet hatte, kommt es auf der Höhe Obi zur Ietzten und entscheidenden Schlacht zwischen ihm und der Armee Sawataris.
On their eternal wanderings through the country, the exiled executioner Ogami (Tomisaburô Wakayama) and his son Daigoro (Akihiro Tomikawa) save the life of a woman who killed a member of the Kakegawa clan in self-defense. To protect them from the punishment required by the CIan's law, he takes on the torture himself. Impressed by his strength of mind and skill, the heads of the CIan order Ogami to kill the orphan Sawatari. He had smashed the Kagegawa clan out of greed. After Ogami had already killed several of the widow's sons, the first and decisive battle between him and Zavatari's army takes place on the heights of Obi.