Drei der besten Schwertkämpfer in Zentral-China - 'Big Knife', 'Samurai' und 'Smiling Sam' - sind auf dem Wege zu einem Wettbewerb. In der Nacht vor der Veranstaltung wird der Prinz von jemandem ermordet, der sich als 'Smiling Sam' ausgibt. Natürlich untersucht Sam (Andy Lau) selbst den Mordfall und findet heraus, dass der wahre Mörder Yin Dan Wong ist. Doch der Drahtzieher dieses Komplotts ist ein ganz anderer.