Sein ganzes Leben hat Antonio (John Leguizamo) davon geträumt, ein berühmter Musiker zu werden. So verlässt er seine staubige Heimatstadt an der mexikanischen Grenze und steigt in einen Bus nach Los Angeles, wo sein Leben eine völlig neue Richtung nimmt, als er sich in die attraktive angehende Ärztin Nina (Ana Claudia Talancón) verliebt. Je stärker er sich zu Nina hingezogen fühlt, desto mehr wächst seine Bewunderung für seine Nachbarin Mirabella (Elizabeth Peña), allein erziehende Mutter von zwei Kindern und begabte ehemalige Sängerin. Auf Antonios Drängen bereitet sich Mirabella zusammen mit seiner Band auf einen Talentwettbewerb vor, der ihrer aller Leben für immer verändern könnte.
All his life, Antonio (John Leguizamo) has dreamed of becoming a famous musician. So he leaves his dusty hometown on the Mexican border and gets on a bus to Los Angeles, where his life takes a completely new direction when he falls in love with the attractive aspiring doctor Nina (Ana Claudia Talancón). The more he feels attracted to Nina, the more his admiration for his neighbor Mirabella (Elizabeth Peña), a single mother of two children and a talented former singer, grows. At Antonio's insistence, Mirabella and his band prepare for a talent contest that could change their lives forever.