Als eine seiner Patientinnen den plastischen Chirugen Dr. Rossiter wegen eines Kunstfehlers anklagt, flieht dieser nach Frankreich. Dort trifft er auf den Zirkusdirektor Vanet, der ihn bittet, seine von einem Bombenattentat entstellte Tochter Nicole zu operieren. Als Vanet durch einen seinen Bären getötet wird, übernimmt Rossiter unter anderen Namen die Leitung des Zirkus und stellt vermehrt weibliche Kriminelle, ein, denen er - versehen mit einem schöneren Äusseren - ein besseres Leben als Artisten in seinem Zirkus verspricht. Doch jedes Mädchen, dass die Truppe verlassen möchte oder ihm nicht zu Willen ist, stirbt bei einem grauenvollen Unfall, vor den Augen des Publikums. Von der Masse der Unfälle wird aber nicht nur das Publikum zahlreich angelockt, der berüchtigte Zirkus läßt auch die Polizei und die Presse aufhorchen.
When one of his patients accuses the plastic surgeon Dr. Rossiter of malpractice, he flees to France. There he meets the circus director Vanet, who asks him to operate on his daughter Nicole, who has been disfigured by a bomb attack. When Vanet is killed by one of his bears, Rossiter takes over the management of the circus under other names and hires more female criminals, whom he promises - provided with a more beautiful appearance - a better life as artists in his circus. But every girl who wants to leave the troupe or does not do her will dies in a gruesome accident, in front of the audience. However, not only the public is attracted by the mass of accidents, the notorious circus also makes the police and the press sit up and take notice.