In Budapest treibt die Russenmafia unter Leitung des skrupellosen Unterweltzaren Darius Paskevic (Bob Hoskins) ihr Unwesen, die überforderte Polizei bittet das FBI um Hilfe. US-Agent Mike Varga (Stephen Dorff), als Spross eines ungarischen Zigeunergeschlechts für einen Undercover-Einsatz prädestiniert, gewinnt des Paten Vertrauen, nicht aber das seiner Unterbosse, und lässt sich gar auf eine Liaison mit Paskevics attraktiver Tochter ein. Dann droht ein FBI-Maulwurf der Mafia, den riskanten Einsatz platzen zu lassen.
In Budapest, the Russian mafia under the leadership of the unscrupulous underworld czar Darius Paskevic (Bob Hoskins) is up to mischief, and the overwhelmed police ask the FBI for help. US agent Mike Varga (Stephen Dorff), as the scion of a Hungarian gypsy family, predestined for an undercover mission, wins the godfather's trust, but not that of his underbosses, and even gets involved in a liaison with Paskevic's attractive daughter. Then an FBI mole threatens the mafia to cancel the risky operation.