Herrscher ohne Krone

1766. Der deutsche Mediziner Dr. Friedrich Struensee (O.W. Fischer), genialer Arzt und Liebling der Frauen, wird an den königlichen Hof nach Kopenhagen gerufen. Er soll ein Gutachten über den jungen, angeblich geisteskranken König Christian (Horst Buchholz) abgeben. Diesen lernt er als einen liebenswerten, aber labilen Menschen kennen und erklärt ihn für regierungsfähig. Von nun an hat er in dem König einen Freund gefunden, in den Hofintigranten jedoch tödliche Feinde. An Christians Seite wird Struensee zum ersten Minister. Bald beginnen Gerüchte zu kursieren, dass zwischen dem Arzt und der Königin Mathilde (Odile Versois) eine Liasion besteht. Als die Königin einen gesunden Sohn zur Welt bringt, ist der junge König zunächst überglücklich, aber das Muttermal am Hals des Kindes verrät, wer der wahre Vater ist. Unter dieser Beweislast ist Christian gezwungen, Struensee und der Königin den Prozess zu machen. Er wird zum Tode verurteilt, sie muss das Land verlassen. Dazu ist sie nur bereit, wenn ihr Geliebter mit ihr gehen darf. Um das Land, das vor einer Revolte steht, zu retten, lässt Struensee sie im Glauben, er wird auf dem Schiff nach England auf sie warten.