Der mysteriöse Mord an einer transsexuellen Hure wirft einen dunklen Schatten auf die scheinbar makellose Fassade eines Südstaaten-Nestes und die weißen Westen der Obrigkeitsvertreter. Die feinen Herren wittern Gefahr für ein anstehendes großes Geschäft. Sheriff Darl (Billy Bob Thornton) wird angewiesen, die Ermittlungen langsam im Sande verlaufen zu lassen. Doch Darl beginnt sich für die Gattin der Toten, die Stripperin Scarlett, zu interessieren. Schnell sitzt er zwischen allen Stühlen, verliert seinen Job - und soll mit einer Vergewaltigungsklage aus dem Verkehr gezogen werden. Doch so einfach ist Darl nicht kleinzukriegen.
The mysterious murder of a transsexual whore casts a dark shadow over the seemingly flawless façade of a Southern nest and the white vests of the authorities. The fine gentlemen sense danger for an upcoming big business. Sheriff Darl (Billy Bob Thornton) is instructed to let the investigation slowly fizzle out. But Darl begins to take an interest in the dead woman's wife, the stripper Scarlett. He quickly finds himself caught between two stools, loses his job - and is to be taken out of circulation with a rape lawsuit. But Darl is not that easy to get down.