Nachdem ein jüdischer Radioreporter von maskierten Mördern brutal umgebracht wurde, setzt das FBI Cathy Weaver (Debra Winger) als verdeckte Ermittlerin auf den Fall an. Bei ihren Nachforschungen im rassistischen Milieu gerät sie nicht nur in die tiefste amerikanische Provinz, sondern auch in eine gefährliche Beziehung zum Hauptverdächtigen, dem stattlichen Witwer Gary (Tom Berenger). Leidenschaftlich von ihm angezogen, ist Cathy lange von seiner Unschuld überzeugt. Als sie aber sein wahres Gesicht - und ein erschütterndes Geheimnis - entdeckt, gerät ihr ganzes Leben aus den Fugen. Zerrissen zwischen Liebe und Pflicht muss die Agentin die schwerste Entscheidung ihres Lebens fällen: Wen wird sie verraten? Den Mann, den sie liebt, oder das Land, dem sie die Treue geschworen hat?
After a Jewish radio reporter is brutally killed by masked murderers, the FBI hires Cathy Weaver (Debra Winger) as an undercover investigator on the case. During her investigations into the racist milieu, she not only ends up in the deepest American province, but also in a dangerous relationship with the main suspect, the handsome widower Gary (Tom Berenger). Passionately attracted to him, Cathy is convinced of his innocence for a long time. But when she discovers his true face - and a harrowing secret - her whole life goes off the rails. Torn between love and duty, the agent has to make the hardest decision of her life: Who will she betray? The man she loves, or the country she has sworn allegiance to?