Richard Hannay (Robert Donat), ein junger Kanadier, macht während seines Urlaubes in London die Bekanntschaft einer attraktiven Agentin, Annabella Smith (Lucie Mannheim), die von einem ausländischen Geheimdienst verfolgt wird. Als sie in seiner Wohnung ermordet wird, gerät er in die Zwickmühle zwischen Polizei und Spionagering. Während die Polizei ihn verdächtigt, der Mörder zu sein, versuchen die Agenten zu verhindern, dass Richard die Mission der Ermordeten mit Pamela (Madeleine Carroll) weiterführt. Nach vielen Abenteuern und einer atemberaubenden Verfolgungsjagd durch Schottland gelingt es Richard schließlich, die Fäden des mysteriösen Falls von militärischem Geheimnisverrat zu entwirren.
Richard Hannay (Robert Donat), a young Canadian, makes the acquaintance of an attractive agent, Annabella Smith (Lucie Mannheim), who is being pursued by a foreign secret service, during his vacation in London. When she is murdered in his apartment, he finds himself in a quandary between the police and the spy ring. While the police suspect him of being the murderer, the agents try to prevent Richard from continuing the mission of the murdered woman with Pamela (Madeleine Carroll). After many adventures and a breathtaking chase through Scotland, Richard finally manages to unravel the threads of the mysterious case of military betrayal of secrets.