Marrakesch, ein exotischer Traum aus Tausend-und-einer-Nacht. Die junge Engländerin Julia (Kate Winslet) flüchtet mit ihren Töchtern aus einer gescheiterten Beziehung in London ins faszinierende Marokko, auf der Suche nach einem anderen Leben, nach sich selbst. Eines Tages lernt sie den Lebenskünstler Bilal (Saïd Taghmaoui) kennen, ein Wanderer durchs Leben. Bilal verdingt sich als Akrobat, Maurer, Straßenhändler und wird Julias Liebhaber. Mit ihm umarmt sie nicht nur den Mann, sondern die fremde Kultur. Das ist der Beginn einer abenteuerlichen Odyssee quer durch das Land, bis Julia weiß, dass Freiheit ihren Preis hat. Sie muss sich entscheiden zwischen dem Abenteuer Marokko und der Liebe zu ihren Kindern.
Marrakech, an exotic dream from the Arabian Nights. The young Englishwoman Julia (Kate Winslet) flees with her daughters from a failed relationship in London to fascinating Morocco, in search of a different life, of herself. One day she meets the bon vivant Bilal (Saïd Taghmaoui), a wanderer through life. Bilal hires himself out as an acrobat, bricklayer, street vendor and becomes Julia's lover. With him, she embraces not only the man, but the foreign culture. This is the beginning of an adventurous odyssey across the country until Julia knows that freedom has its price. She has to decide between the adventure of Morocco and the love for her children.