Auf den ersten Blick wirkt der kleine Henry Evans (Macaulay Culkin) wie ein ganz normaler, liebenswerter Junge. Doch hinter seinem Engelsgesicht verbirgt sich eine diabolische, mordlüsterne Seele, die immer dann zum Vorschein kommt, wenn die Eltern nicht hinsehen. Wenn seine Familie wüßte, wie sich ihr kleiner Liebling am liebsten amüsiert und welche abartigen Spiele er spielt, würde sie das kalte Grauen packen. Mark Evans (Elijah Wood), Henrys Cousin dagegen, der nach dem Tod seiner Eltern bei Henrys Familie wohnt, begreift schon bald, daß sich hinter dem zarten Äußeren seines Cousins das zweite Gesicht des Bösen verbirgt. Er versucht sich seinem diabolischen Cousin entgegenzustellen und riskiert mehr als nur sein junges Leben.
At first glance, little Henry Evans (Macaulay Culkin) seems like a normal, lovable boy. But behind his angelic face hides a diabolical, murderous soul that always comes to light when his parents are not looking. If his family knew how their little darling likes to have fun and what deviant games he plays, they would be gripped by cold horror. Mark Evans (Elijah Wood), Henry's cousin, on the other hand, who lives with Henry's family after the death of his parents, soon realizes that behind his cousin's delicate appearance hides the second face of evil. He tries to stand up to his diabolical cousin and risks more than just his young life.