Vietnamkrieg, eine streng geheime Mission. Eine russische Militäreinheit wird abgestellt, um dem Nord-Vietnam militärstrategisch zur Seite zu stehen sowie sich des Feindes Kriegstechnologien zu bemächtigen. Der junge Soldat Paul, selbst Teil dieser Einheit und Soldat der Moskauer Militärakademie, wird verdächtigt, als Verräter vertrauliche Informationen weitergegeben zu haben. Als selbst die Befehlshaber anfangen, Paul zu verdächtigen und sich an den Schikanierungen zu beteiligen, die dem jungen Soldaten durch seine Kameraden zu Teil werden, beschließt Paul, den wahren Verräter auf eigene Faust zu fassen, um damit seine Unschuld zu beweisen. Auf seiner gefährlichen, ganz persönlichen Mission, begegnet er einem einsamen Nord-Vietnamesen und einem gestrandeten amerikanischen Kampfpiloten. Nach anfänglichem Misstrauen verbünden sich die drei Soldaten, um auf ihrem Weg voller Gefahren überleben zu können. Paul gelingt es, mit Hilfe seiner ungewohnten Freunde den echten Verräter zu überführen - doch der Beweis seiner Unschuld bleibt die nächste schwierige Hürde.
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Vietnam War, a top-secret mission. A Russian military unit is assigned to provide North Vietnam with military-strategic support and to seize the enemy's war technologies. The young soldier Paul, himself part of this unit and a soldier of the Moscow Military Academy, is suspected of having passed on confidential information as a traitor. When even the commanders begin to suspect Paul and participate in the harassment that the young soldier is subjected to by his comrades, Paul decides to catch the real traitor on his own in order to prove his innocence. On his dangerous, very personal mission, he meets a lonely North Vietnamese and a stranded American fighter pilot. After initial mistrust, the three soldiers join forces in order to survive on their path full of danger. With the help of his unfamiliar friends, Paul succeeds in convicting the real traitor - but proving his innocence remains the next difficult hurdle.