Der russische Schriftsteller Andrej Gorchakov (Oleg Yankovskiy) begibt sich für Recherchen auf die Spuren eines russischen Komponisten des 19. Jahrhunderts nach Italien. Zusammen mit der Dolmetscherin Eugenia (Domiziana Giordano) bereist Andrej verschiedene Wirkungsstätten seines Landsmannes. Das Erlebnis der fremden Landschaft und Kultur und die übermächtige Erinnerung an die Heimat setzen Andrej zu. In seinem Schmerz lehnt er die Liebe Eugenias ab und findet dagegen im leicht verrückten Mathematiker Domenico (Erland Josephson) einen Seelenverwandten.
The Russian writer Andrej Gorchakov (Oleg Yankovskiy) travels to Italy to investigate the traces of a Russian composer of the 19th century. Together with the interpreter Eugenia (Domiziana Giordano), Andrej travels to various places of work of his compatriot. The experience of the foreign landscape and culture and the overpowering memory of home take their toll on Andrej. In his pain, he rejects Eugenia's love and finds a soul mate in the slightly crazy mathematician Domenico (Erland Josephson).