Die junge Anna (Haven Paschall) besucht ihren ebenfalls noch ziemlich jugendlich wirkenden Onkel Victor (Jason Simmons) auf dem Land. Victor forscht in seinem Schloss an der Erschaffung künstlichen Lebens und kann sich, als dies gelingt, über das Ergebnis nicht recht freuen. Dafür freundet sich Anna mit dem Monster (Ethan Wilde) an. Einige Jahre später besucht die junge Eleanor Crane (Ashley Tesoro) ihren Cousin Peter (Robin Atkin Downes) in Rumänien. Peter leidet unter den Folgen eines Werwolfbisses und verwandelt sich nun selbst bei Vollmond in eine rasende Bestie. Freundliche Zigeuner besorgen Eleanor ein paar silberne Kugeln.
Young Anna (Haven Paschall) visits her uncle Victor (Jason Simmons), who also seems quite youthful, in the countryside. Victor is researching the creation of artificial life in his castle and when he succeeds, he is not very happy about the result. In return, Anna befriends the monster (Ethan Wilde). A few years later, young Eleanor Crane (Ashley Tesoro) visits her cousin Peter (Robin Atkin Downes) in Romania. Peter suffers from the consequences of a werewolf bite and now turns into a raging beast even under a full moon. Friendly gypsies get Eleanor a few silver balls.