Während der Ming-Dynastie lebt am Kaiserhof in Peking der böswillige aber bei Hof mächtiger Eunuch Tsao Shao Chin (Pai Ying). Seine finsteren Machenschaften sind gefürchtet. So lässt er den treuen und rechtschaffenen Minister Ue Tsien hinrichten und dessen drei Kinder in die Verbannung nach 'Drachentor', einer gefährlichen Gebirgsgegend, bringen. Er plant, sie auf dem Weg dorthin von seinen Männern ermorden zu lassen. Doch ein paar treue Offiziere ihres Vaters vereiteln den Anschlag. Als auch weitere Versuche des Eunuchen, die Kinder aus dem Weg zu räumen, scheitern, macht er sich selber auf den Weg nach Drachentor. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt.
During the Ming Dynasty, the malevolent but powerful eunuch Tsao Shao Chin (Pai Ying) lives at the imperial court in Beijing. His sinister machinations are feared. So he has the loyal and righteous minister Ue Tsien executed and his three children exiled to 'Dragon Gate', a dangerous mountainous area. He plans to have her murdered by his men on the way there. But a few loyal officers of her father thwart the attack. When further attempts by the eunuch to get the children out of the way fail, he sets off for Dragon Gate himself. A fight to the death begins.