An 'Pottsville' in Idaho ist eigentlich nichts Erwähnenswertes, außer die ansässige Mülldeponie, die wegen angeblicher Radioaktivität in den Nachrichten ist. Doch Garson Jones (Martin Landau), ein Experte für Seuchenschutz, erklärt landauf und landab, dass Pottsville unbedenklich wäre. Das sieht Sheriff Mortimer Lutz (Bill Osco) schon bald ganz anders, denn innerhalb kürzester Zeit werden verschiedene Einwohner ermordet oder verschwinden ganz, wobei jede Menge Schleim und Blut zurück bleiben. Verantwortlich dafür ist ein radioaktiver Mutant, der auf der Deponie entstanden ist und sich auch verformen oder den Aggregatzustand wechseln kann. Da ihm niemand glaubt, muss er schon bald Jones von der Wahrheit überzeugen.
There is actually nothing worth mentioning about 'Pottsville' in Idaho, except for the local landfill, which is in the news because of alleged radioactivity. But Garson Jones (Martin Landau), an expert in disease control, explains up and down the country that Pottsville would be harmless. Sheriff Mortimer Lutz (Bill Osco) soon sees things quite differently, because within a very short time various inhabitants are murdered or disappear completely, leaving behind a lot of mucus and blood. Responsible for this is a radioactive mutant that was created at the landfill and can also deform or change its physical state. Since no one believes him, he soon has to convince Jones of the truth.