Der berühmte Zauberer Io-Kio (Anatoliy Falkovich) hat den aserbaidschanischen Pionieren einen Zaubermantel mitgebracht. Trägt man ihn mit den Silberfischen nach außen und spricht einen Zauberspruch, so gelangt man in die Vergangenheit; wendet man ihn zur roten Seite mit den Goldfischen, so kann man in die Zukunft gelangen. Mit Hilfe dieses Mantels landet der Pionier Raschid (Azer Kurbanov) in der Vergangenheit. Hier nun muss er erleben, wie der Khan und seine Lakaien das Volk ausbeuten und vor Heuchelei strotzen. Als er einen Mann vor dem Tod rettet und dabei den Khan über den Mund fährt, wird er für einen Dshinn gehalten. Der verängstigte Khan lässt Raschid zu sich holen und will ihn verhaften. Um der Verfolgung zu entgehen, entführt der Junge den Khan in die Gegenwart, wo dieser die Pioniere in Angst und Schrecken versetzt, bis er mit Hilfe des Mantels wieder verschwindet. Diesmal in die Zukunft. Daraufhin fliegen Raschid und die Pionierin Sarifa (Solmaz Hatamova) in die Zukunft, um die Menschen vor dem Bösen zu warnen.
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The famous magician Io-Kio (Anatoliy Falkovich) has brought a magic cloak to the Azerbaijani pioneers. If you carry it out with the silverfish and cast a spell, you get into the past; if you turn it to the red side with the goldfish, you can get into the future. With the help of this cloak, the pioneer Rashid (Azer Kurbanov) lands in the past. Here he has to experience how the Khan and his lackeys exploit the people and brim with hypocrisy. When he saves a man from death and runs the khan over his mouth, he is mistaken for a djinn. The frightened Khan has Rashid brought to him and wants to arrest him. In order to escape persecution, the boy kidnaps the khan into the present, where he terrifies the pioneers until he disappears again with the help of the cloak. This time into the future. As a result, Rashid and the pioneer Sarifa (Solmaz Hatamova) fly into the future to warn people of evil.