Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Jahrmarktsmagier Dr. Vogler (Max von Sydow) kehrt auf dem Weg nach Stockholm mit seiner Gauklergruppe in das Haus von Konsul Egermann (Erland Josephson) ein. Dieser hatte zuvor mit dem überzeugten Naturwissenschaftler Dr. Vergerus (Gunnar Björnstrand) gewettet, dass Magie tatsächlich existiert. Sie drängen Dr. Vogler, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Verärgert über ihr biederes Verhalten inszeniert der Magier übersinnliche Erscheinungen, die Hausherren und Dienerschaft in tiefe Verwirrung stürzen.
Mid-19th century. On his way to Stockholm, the fairground magician Dr. Vogler (Max von Sydow) stops at the house of Consul Egermann (Erland Josephson) with his group of jugglers. He had previously bet with the convinced scientist Dr. Vergerus (Gunnar Björnstrand) that magic actually exists. They urge Dr. Vogler to prove his abilities. Annoyed by their conservative behavior, the magician stages supernatural apparitions that plunge the master of the house and servants into deep confusion.