Im Jahre 2346: Japan wird komplett von China kontrolliert. Der irre Diktator Woo (Richard Chen) plant die totale Geburtenkontrolle, in dem er der Bevölkerung Unfruchtbarkeitspillen verabreichen lässt. Schwanger zu werden ist ein Verbrechen. Einen Gruppe von Rebellen kämpft gegen die despotische Regierung und entführt im Rahmen ihres Freiheitskampfes den kleinen Sohn des Polizisten Officer Takeshi Honda (Riki Takeuchi) zwecks Freipressung politischer Gefangener. Honda startet eine gnadenlose Verfolgungsjagd auf die Rebellen und sieht sich schon bald deren stärkstem Verbündeten gegenübergestellt: Ryô (Shô Aikawa), ein an sich sanftmütiger Replikant mit übernatürlichen Kräften. Es kommt zu einem alles entscheidenden Kampf, bei dem sich die die Zukunft Japans entscheiden soll.
In the year 2346: Japan is completely controlled by China. The crazy dictator Woo (Richard Chen) plans total birth control by administering infertility pills to the population. Getting pregnant is a crime. A group of rebels fights against the despotic government and, as part of their fight for freedom, kidnaps the young son of policeman Officer Takeshi Honda (Riki Takeuchi) in order to extort the release of political prisoners. Honda starts a merciless chase of the rebels and soon finds himself confronted by their strongest ally: Ryô (Shô Aikawa), an inherently gentle replicant with supernatural powers. An all-important battle ensues, in which the future of Japan is to be decided.