DVD 1: Als ein Säugling bei einer Schwarzen Messe geopfert werden soll, wird das Kind in letzter Sekunde gerettet. 20 Jahre später ist aus dem Kind eine hübsche junge Frau geworden: Julie de Maupin (Sarah Biasini). Nach dem Mord an ihrem Vater macht sie sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter, die sie bald in Agnès Dormes (Julia Stemberger) gefunden zu haben glaubt. Als Agnès ihr gesteht, dass sie Julie seinerzeit lediglich vor dem Opfertod gerettet hat, wird auch sie ermordet. Julie macht sich auf den Weg zurück nach Paris. Doch sie wird verhaftet. Ihr droht der Scheiterhaufen.
DVD 2: Julie gelingt die Flucht nach Paris, wo sie an der Oper singen will. Doch ihre Verfolger sind ihr auf der Spur.
DVD 1: When an infant is to be sacrificed at a black mass, the child is saved at the last second. 20 years later, the child has become a pretty young woman: Julie de Maupin (Sarah Biasini). After the murder of her father, she goes in search of her biological mother, whom she soon believes she has found in Agnès Dormes (Julia Stemberger). When Agnès confesses to her that she only saved Julie from sacrificial death at the time, she is also murdered. Julie makes her way back to Paris. But she is arrested. She is threatened with being burned at the stake.
DVD 2: Julie manages to escape to Paris, where she wants to sing at the opera. But her pursuers are on her trail.