Der kleine Buddy (T.J. Lowther) wächst bei seiner Tante in Alabama auf. Seine Eltern haben sich schon vor langer Zeit getrennt. Dieses Jahr soll Buddy das Weihnachtsfest erstmalig mit Cornelia Beaumont (Katharine Hepburn) und bei seinem Vater (Henry Winkler) in Louisiana verbringen, den er noch nie zuvor gesehen hat. Das swingende New Orleans der 30er Jahre fasziniert den kleinen Jungen von der ersten Sekunde an. Er entdeckt die aufregende Welt seines Vaters, einem Mann mit zwei Gesichtern: Nach außen erscheint er als reicher, souveräner Mann, innerlich ist er jedoch einsam, eine gescheiterte Existenz, die lügt, spielt und trinkt. In Buddy erwächst der Wunsch, seine Eltern wieder zusammenzubringen.
Little Buddy (T.J. Lowther) grows up with his aunt in Alabama. His parents separated a long time ago. This year, Buddy is supposed to spend Christmas for the first time with Cornelia Beaumont (Katharine Hepburn) and with his father (Henry Winkler) in Louisiana, whom he has never seen before. The swinging New Orleans of the 30s fascinates the little boy from the first second. He discovers the exciting world of his father, a man with two faces: on the outside he appears as a rich, sovereign man, but on the inside he is lonely, a failed existence that lies, gambles and drinks. Buddy has a desire to reunite his parents.