1972 beginnt die Zusammenarbeit zwischen dem Autorenfilmer Werner Herzog und dem wohl exzentrischsten deutschen Schauspieler Klaus Kinski. Für die Rekonstruktion der Zusammenarbeit dieser beiden Ausnahmekünstler reist Herzog zurück zu den abgelegenen Drehorten von damals (u.a. Peru) und lässt sowohl die Teams als auch die Indios zu Wort kommen. Aber Herzog zeigt auch seltenes Material das während den Dreharbeiten zu seinen Filmen entstanden ist. Hierzu zählen unter anderem Kinskis Wutausbrüche, die während den Drehpausen mitgeschnitten wurden. Diese Dokumentation ist sowohl ein Dokument des deutschen Autorenfilms als auch ein Portrait eines außergewöhnlichen Schauspielers.
In 1972, the collaboration between the auteur filmmaker Werner Herzog and the probably most eccentric German actor Klaus Kinski began. To reconstruct the collaboration between these two exceptional artists, Herzog travels back to the remote filming locations of that time (including Peru) and lets both the teams and the Indians have their say. But Herzog also shows rare material that was created during the shooting of his films. These include Kinski's outbursts of rage, which were recorded during breaks in filming. This documentary is both a document of German auteur film and a portrait of an extraordinary actor.