FBI-Agent Keith Taylor (Karl Pruner) ist nicht zu beneiden: Ausgerechnet er soll den Kleingauner Jeremy Banes (Michael Madsen) schützen, der sich bereit erklärt, den Gangsterboss Joseph King (Lawrence Dane) in einem spektakulären Prozess hinzuhängen. Mit dem Zeugenschutzprogramm soll Banes bis dahin sicher sein. Doch längst haben die Corlotti-Brüder (Daniel Baldwin und Chad McQueen), Kings beste Killer, die Witterung aufgenommen. Stellt sich nur die Frage, ob sie es auf Banes oder auf den FBI-Agenten Taylor abgesehen haben.
FBI agent Keith Taylor (Karl Pruner) is not to be envied: He of all people is supposed to protect the small-time crook Jeremy Banes (Michael Madsen), who agrees to hang the gangster boss Joseph King (Lawrence Dane) in a spectacular trial. With the witness protection program, Banes should be safe until then. But the Corlotti brothers (Daniel Baldwin and Chad McQueen), King's best killers, have long since picked up the scent. The only question is whether they are after Banes or FBI agent Taylor.
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