Sommer 1943. Der Krieg dauert bereits 4 Jahre, die deutsche Sicherheitspolizei kontrolliert das besetzte Ostpolen. Nach der verlorenen Schlacht von Stalingrad rekrutiert die deutsche Wehrmacht immer Jüngere. Guido (Jonas Nay) ist einer von ihnen. Mit seinen Kameraden soll er die Bahnstrecke absichern, nach Flüchtlingen suchen und Partisanen aufspüren. Für das Hören von entarteter Musik ist er in das Dorf an der ostpolnischen Grenze strafversetzt worden, in dem auch Romek (Filip Piotrowicz) lebt. Der junge Pole hat seinen Vater im Krieg verloren und arbeitet als Heizer auf einer Rangierlok. Er träumt davon, als Lokomotivführer auf der Warschau-Strecke zu arbeiten. Beide wollen das Herz von Franka (Urszula Bogucka) erobern, der wunderschönen Tochter eines Bauern, die eine Anstellung als Küchenhilfe im deutschen Gendarmerieposten hat. Die Liebe zum Jazz bringt die drei Jugendlichen zusammen. Sie befreien sich für einen Augenblick aus ihrer rauen Realität und begeben sich gleichzeitig in grausame Gefahr. Das Vorrücken sowjetischer Partisanen und das Vorgehen der deutschen Besatzer führen zu einer Reihe sich zuspitzender Tragödien - bis hin zu dem Moment, an dem sich jeder einzelne entscheiden muss.
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Summer 1943. The war had already lasted 4 years, and the German security police controlled occupied eastern Poland. After the lost Battle of Stalingrad, the German Wehrmacht recruits younger and younger people. Guido (Jonas Nay) is one of them. With his comrades, he is supposed to secure the railway line, search for refugees and track down partisans. For listening to degenerate music, he has been transferred to the village on the eastern Polish border where Romek (Filip Piotrowicz) also lives. The young Pole lost his father in the war and works as a stoker on a shunting locomotive. He dreams of working as a locomotive driver on the Warsaw line. Both want to conquer the heart of Franka (Urszula Bogucka), the beautiful daughter of a farmer who has a job as a kitchen assistant at the German gendarmerie post. The love of jazz brings the three young people together. They free themselves from their harsh reality for a moment and at the same time put themselves in cruel danger. The advance of Soviet partisans and the actions of the German occupiers lead to a series of escalating tragedies - up to the moment when each individual has to make a decision.
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