Nach dem preisgekrönten Bühnenstück von Thomas Strittmatter: Deutschland, 1935. Wie jedes Jahr kommt der jüdische Viehhändler Benjamin Levi (Bruno Cathomas) in ein abgelegenes Tal im Schwarzwald, um mit den Bauern Geschäfte zu machen. Dieses Jahr hat er sich außerdem vorgenommen, um die Hand der Bauerntochter Lisbeth Horger (Caroline Ebner) anzuhalten. Aber schon bei seiner Ankunft erkennt Levi, dass sich im Dorf einiges verändert hat. Die Menschen begegnen ihm reservierter, in der Kneipe steht ein Hakenkreuzfähnchen auf dem Stammtisch und aus Berlin wurde der staatstreue Ingenieur Kohler (Ulrich Noethen) ins Tal geschickt, um den Eisenbahntunnel wieder in Stand zu setzen. Einzig Lisbeth freut sich aufrichtig über Levis Besuch. Ihr Verehrer Paul Braxmeier (Bernd Michael Lade), ein systemkritischer junger Bursche aus der Stadt, beobachtet eifersüchtig Levis Werben um die junge Frau. Als Paul den 'braunen' Ingenieur Kohler öffentlich blamiert, richtet sich der Zorn des Nazis nicht gegen Paul, sondern gegen den 'Viehjud' Levi.
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Based on the award-winning stage play by Thomas Strittmatter: Germany, 1935. Like every year, the Jewish cattle dealer Benjamin Levi (Bruno Cathomas) comes to a remote valley in the Black Forest to do business with the farmers. This year, he has also decided to ask for the hand of the farmer's daughter Lisbeth Horger (Caroline Ebner). But as soon as Levi arrives, he realizes that a lot has changed in the village. People are more reserved, there is a swastika flag on the regulars' table in the pub and the state-loyal engineer Kohler (Ulrich Noethen) has been sent from Berlin to the valley to repair the railway tunnel. Only Lisbeth is genuinely happy about Levi's visit. Her admirer Paul Braxmeier (Bernd Michael Lade), a young lad from the city who is critical of the system, jealously observes Levi's courtship of the young woman. When Paul publicly embarrasses the 'brown' engineer Kohler, the Nazi's anger is not directed against Paul, but against the 'cattle Jew' Levi.
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