Wieder gerät der vermeintliche Superagent 'Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh' zwischen die Fronten der rivalisierenden Geheimdienste. Als ernsthafte Zweifel an der Identität des internationalen Superagenten - im wahren Leben der zerstreute Violonist François Perrin (Pierre Richard) - aufkommen, beginnt ein turbulentes und gefährliches Verwirrspiel. Der hartnäckige und ehrgeizige Leutnant Cambrai (Michel Duchaussoy) wird beautragt, den mysteriösen Tod Milans aufzuklären und dafür ist ihm jedes Mittel recht. Cambrai verdächtigt prompt den gefährlichen Oberst Toulouse, den er zur Strecke bringen möchte, koste es was es wolle. Während dessen kehrt der vermeintliche Superagenten 'Der große Blonde' mit seiner Angebeteten - der Agentin Christine - aus Rio zurück, was für Oberst Toulouse ein ernst zu nehmendes Problem darstellt: Toulouse kidnappt Christine und die Jagd beginnt von neuem.
Once again, the supposed super agent 'The tall blond man with the black shoe' gets caught between the fronts of the rival secret services. When serious doubts arise about the identity of the international super agent - in real life the absent-minded violinist François Perrin (Pierre Richard) - a turbulent and dangerous game of confusion begins. The stubborn and ambitious Lieutenant Cambrai (Michel Duchaussoy) is tasked with solving the mysterious death of Milan and he is willing to use any means to do so. Cambrai promptly suspects the dangerous Colonel Toulouse, whom he wants to hunt down, whatever the cost. Meanwhile, the supposed super agent 'The Tall Blonde' returns from Rio with his beloved - the agent Christine - which is a serious problem for Colonel Toulouse: Toulouse kidnaps Christine and the hunt begins again.