Einst lebte in dieser gotischen Villa der Horrorcomiczeichner Norman Meshelski (Vince Edwards), der auf rätselhafte Weise ein Opfer von Flammen geworden ist. Die Kunststudentin Whitney Taylor (Debrah Farentino) entdeckt im Keller des Hauses eine Truhe und darin die letzten Zeichnungen des Verstorbenen. Je tiefer sie in die Welt der Bilder eindringt, umso mehr verschwimmen Gegenwart und Vergangenheit, Realität und Phantasie. Sie wird eins mit dem 'Underground Werewolf' (Michael Deak), der sich am liebsten von noch warmen Gehirnen und dem frischen Blut seiner Opfer nährt.
Once upon a time, horror comic artist Norman Meshelski (Vince Edwards) lived in this Gothic villa, who mysteriously became a victim of flames. Art student Whitney Taylor (Debrah Farentino) discovers a chest in the basement of the house and in it the last drawings of the deceased. The deeper she penetrates into the world of images, the more present and past, reality and fantasy blur. She becomes one with the 'Underground Werewolf' (Michael Deak), who prefers to feed on still warm brains and the fresh blood of his victims.