Einst lebte in dieser gotischen Villa der Horrorcomiczeichner Norman Meshelski (Vince Edwards), der auf rätselhafte Weise ein Opfer von Flammen geworden ist. Die Kunststudentin Whitney Taylor (Debrah Farentino) entdeckt im Keller des Hauses eine Truhe und darin die letzten Zeichnungen des Verstorbenen. Je tiefer sie in die Welt der Bilder eindringt, umso mehr verschwimmen Gegenwart und Vergangenheit, Realität und Phantasie. Sie wird eins mit dem 'Underground Werewolf' (Michael Deak), der sich am liebsten von noch warmen Gehirnen und dem frischen Blut seiner Opfer nährt.