Zwei Jugendliche stehen im Mittelpunkt von Luis Buñuels erstem bedeutendem mexikanischem Film. Jaibo (Roberto Cobo), der skrupellose Chef einer Jugendbande und der etwas jüngere Pedro (Alfonso Mejía), ein im Grunde herzensguter Bursche, dem allerdings keine Chance gegeben wird. Denn der Film spielt in den Slums von Mexiko-City und er basiert auf genau recherchierten, wahren Begebenheiten. Pedro wünscht sich die Zuneigung seiner überforderten Mutter, die ihm jedoch nicht das kleinste Zeichen von Zuneigung geben kann. Es bleiben ihm nur seine unangenehmen Träume und er gerät immer tiefer in den Sog der Jugendkriminalität. Als Pedro Zeuge wird, wie Jaibo einen anderen Jugendlichen hinterrücks ermordet, ist sein Schicksal fortan unzertrennbar mit dem Jaibos verbunden.
Two teenagers are at the center of Luis Buñuel's first important Mexican film. Jaibo (Roberto Cobo), the unscrupulous leader of a youth gang, and the slightly younger Pedro (Alfonso Mejía), a basically good-hearted lad, who is not given a chance. Because the film is set in the slums of Mexico City and it is based on precisely researched, true events. Pedro wants the affection of his overwhelmed mother, but she can't give him the slightest sign of affection. All he has left are his unpleasant dreams and he gets deeper and deeper into the maelstrom of juvenile delinquency. When Pedro witnesses Jaibo murdering another teenager from behind, his fate is inextricably linked to Jaibos.