Der Sklavenjunge Michael ist mit seinem Herren Titus zu König Herodes nach Judäa unterwegs. Während der Reise trifft der kleine Trommler auf die Heiligen Drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar, die auf der Suche nach dem neugeborenen König, dem Morgenstern folgen. Als König Herodes erfährt, dass ein neuer König geboren werden soll, beschließt er, alle Neugeborenen töten zu lassen. Michael jedoch hat das Gespräch belauscht und flieht mit Herodes Gefangener Sarah, um die drei Weisen zu warnen. Es gelingt ihm, die bösen Verfolger in die Wüste zu schicken und wird Zeuge des großen Ereignisses: der Geburt Jesus Christus.
The slave boy Michael is on his way with his master Titus to King Herod in Judea. During the journey, the little drummer meets the Three Kings, Kaspar, Melchior and Balthazar, who follow the morning star in search of the newborn king. When King Herod learns that a new king is to be born, he decides to have all newborns killed. Michael, however, has overheard the conversation and flees with Herod's prisoner Sarah to warn the three wise men. He succeeds in sending the evil persecutors into the desert and witnesses the great event: the birth of Jesus Christ.