Kwaidan

Der junge Samurai Iemon (Toshiaki Karasawa) trägt schwer an dem Selbstmord seines Vaters und hat sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Als er der nach einer Krankheit schwer entstellten Iwa (Koyuki alias Tamiya Iwa) vorgestellt wird, die einst wegen ihrer unglaublichen Schönheit und ihrem starken Charakter geliebt und geachtet wurde, scheint zwischen ihnen zunächst eine unüberbrückbare Kluft zu klaffen. Nach der Hochzeit ist Iwa unglücklich. Sie erkennt Sakainos Aufrichtigkeit nicht und deutet seine Zurückhaltung als Desinteresse. Doch mit der Zeit beginnen sie sich zu verstehen und verlieben sich schließlich. Nun ist es Ito Kihei (Kippei Shîna), ein ehemaliger Bewunderer von Iwa, der aus Eifersucht gegen Sakaino intrigiert. Iwa verlässt schließlich, in dem Glauben ihrem Mann einen Gefallen zu tun, das Haus. Saikano heiratet daraufhin erneut. Als Iwa entdeckt, dass sie irrgeführt wurde, schwört sie Rache und Sakaino wird von der Liebe zu Iwa zu einer Verzweifelungstat getrieben.