Joseph (Craig Sheffer) und Maria (Sheryl Lee) sind ein frisch verheiratetes Ehepaar. Ihre Liebe füreinander kennt keine Grenzen. Doch bei einer ihrer Sitzungen mit dem Ehepsychiater Alfred (Spalding Gray) macht Maria ein schockierendes Geständnis: Sie ist sexuell unbefriedigt, ihre ekstatischen Orgasmen sind nur vorgespielt. Joseph ist am Boden zerstört. Außerdem muss er erfahren, dass Maria heimlich den umstrittenen Sex-Therapeuten Baltazar (Terence Stamp) aufsucht, dessen Praxis einem arabischen Harem gleicht. Aber Joseph wagt sich zu dem undurchsichtigen Baltazar. Nachdem er seine Ängste und anfängliche Wut überwunden hat, lernt auch er, dass rauschhafter Sex mehr ist als nur multiple Orgasmen. Die wahre Erfüllung steht den beiden erst bevor.
Joseph (Craig Sheffer) and Maria (Sheryl Lee) are a newlywed couple. Their love for each other knows no bounds. But during one of her sessions with the marriage psychiatrist Alfred (Spalding Gray), Maria makes a shocking confession: she is sexually unsatisfied, her ecstatic orgasms are only pretended. Joseph is devastated. He also has to learn that Maria secretly visits the controversial sex therapist Baltazar (Terence Stamp), whose practice resembles an Arab harem. But Joseph dares to go to the obscure Baltazar. After overcoming his fears and initial anger, he also learns that intoxicating sex is more than just multiple orgasms. True fulfillment is yet to come.