Der junge Bauer Ralph Gower (Barry Andrews) gräbt beim Pfügen einen menschenähnlichen Schädel aus, der mit einem Fell überzogen ist. Überzeugt davon, dass er einen Dämon befreit hat, bittet er den Richter des Dorfes um Hilfe. Doch als beide an den Fundort zurückkehren, ist das bizarre Objekt spurlos verschwunden. Fortan geschehen unheimliche Dinge: Die Kinder der Gemeinde verfallen einer okkulten Macht und werden zu fanatischen Jüngern der schönen Angel Blake (Linda Hayden), die alles andere als himmlische Absichten hat. Mit Hilfe menschlicher Opfer will sie dem Teufel wieder zu seiner monströsen Gestalt verhelfen. Der Richter wird zum unerschrockenen Hexenjäger und formiert eine Gruppe tapferer Dorfbewohner, um dem Satanskult und seiner Anführerin ein Ende zu machen.
The young farmer Ralph Gower (Barry Andrews) digs up a human-like skull covered with fur while ploughing. Convinced that he has freed a demon, he asks the judge of the village for help. But when they both return to the place where they were found, the bizarre object has disappeared without a trace. From then on, sinister things happen: The children of the community fall prey to an occult power and become fanatical disciples of the beautiful Angel Blake (Linda Hayden), who has anything but heavenly intentions. With the help of human sacrifices, she wants to help the devil regain his monstrous form. The judge becomes an intrepid witch hunter and forms a group of brave villagers to put an end to the Satan cult and its leader.