Per Postkarte erhält Toningenieur Phillip Winter (Rüdiger Vogler) eine Einladung von Regisseur Friedrich Monroe (Patrick Bauchau) nach Lissabon, um vor Ort an dessen neuem Filmprojekt mitzuwirken. Als er jedoch dort eintrifft, fehlt von Monroe jede Spur. Winter beschließt, auf eigene Faust loszuziehen und O-Töne für Monroes Film einzufangen. Ausgestattet mit einem Aufnahmegerät begibt er sich auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Straßen Lissabons, in deren Verlauf er die Liebe findet und dem Charme der Stadt erliegt.
Sound engineer Phillip Winter (Rüdiger Vogler) receives an invitation from director Friedrich Monroe (Patrick Bauchau) to Lisbon by postcard to work on his new film project. When he arrives, however, there is no trace of Monroe. Winter decides to go out on his own and capture original sounds for Monroe's film. Equipped with a recording device, he embarks on an exciting journey of discovery through the streets of Lisbon, in the course of which he finds love and succumbs to the charm of the city.