Pech für Trapper Joe Bass (Burt Lancaster): Indianer zwingen ihm die Beute eines langen Jagdwinters ab. Als Dank für die Felle überlassen sie ihm den gebildeten schwarzen Sklaven Joseph Lee (Ossie Davis). Der einsilbige Joe will das unfreiwillige Tauschgeschäft rückgängig machen und heftet sich mit Joseph an die Fersen der Indianer. Dummerweise geraten erst die Indianer samt Joes Fellen und schließlich auch Joseph in die Hände einiger Skalpjäger. Und jetzt hat Joe wirklich alle Hände voll zu tun, um endlich wieder in den Besitz seiner Beute zu kommen.
Bad luck for trapper Joe Bass (Burt Lancaster): Indians force the spoils of a long hunting winter from him. As a thank you for the skins, they give him the educated black slave Joseph Lee (Ossie Davis). The monosyllabic Joe wants to undo the involuntary barter deal and sticks to the heels of the Indians with Joseph. Unfortunately, first the Indians including Joe's skins and finally Joseph fall into the hands of some scalp hunters. And now Joe really has his hands full to finally get back into possession of his prey.