Bei einem Massaker in einem Dorf der Cheyenne am Sand Creek 1864 zerbricht der Soldat 'Harmonika' (Dean Reed) angewidert die amerikanische Flagge. Dafür wird er zum Tode verurteilt, kann aber aus dem Gefängnis fliehen. Bei seiner Flucht rettet er dem Indianermädchen 'Rehkitz' (Gisela Freudenberg) das Leben und findet Aufnahme bei den Cheyenne. Nur langsam gewinnt er das Vertrauen der Indianer. Aber Häuptling 'Harter Felsen' (Gojko Mitic), der Bruder von 'Rehkitz', überwindet langsam seine Vorurteile gegenüber dem Weißen. Er erfüllt sogar dessen Wunsch und gibt ihm seine Schwester zur Frau. Doch 'Rehkitz' wird eines Tages bei einem erneuten Massaker der Soldaten ermordet. 'Harmonika' schwört Rache und macht sich allein auf die Suche nach dem Mörder...
During a massacre in a Cheyenne village on Sand Creek in 1864, the soldier 'Harmonica' (Dean Reed) breaks the American flag in disgust. He is sentenced to death for this, but manages to escape from prison. During his escape, he saves the life of the Indian girl 'Fawn' (Gisela Freudenberg) and finds shelter with the Cheyenne. Only slowly does he gain the trust of the Indians. But Chief 'Hard Rock' (Gojko Mitic), the brother of 'Fawn', slowly overcomes his prejudices against the white. He even fulfills his wish and gives him his sister as his wife. But 'Fawn' is murdered one day in another massacre by the soldiers. 'Harmonika' swears revenge and sets off alone in search of the murderer...