Episode 'Der Kuss': Nach dem ersten Kuss zwischen Dawson (James Van Der Beek) und Joey (Katie Holmes) sind beide verwirrt. Jen (Michelle Williams), die immer noch den Tod ihres Großvaters betrauert, fühlt sich alleine gelassen. Pacey (Joshua Jackson) ist froh, dass das 'Werden sie oder werden sie nicht?' Spielchen endlich vorbei ist, obwohl auch er von seinen Freunden enttäuscht ist und sich ausgeschlossen fühlt. Doch er findet beim Flirt mit der neu in 'Capeside' angekommenen Andie McPhee schnell Abwechslung.
Episode 'Die Frau an seiner Seite': Dawson und Joey versuchen immer noch, ihre Freundschaft nach der Trennung neu zu definieren. Gleichzeitig sucht Dawson verzweifelt nach einer neuen Hauptdarstellerin für seinen Film, die Joeys klaren, unerreichbaren Stil erfassen kann. Als er sie schliesslich gefunden hat, hat er sich damit vielleicht mehr eingefangen, als er vertragen kann. Inzwischen versucht Pacey, Andie in ihrem instabilen Gefühlszustand zu unterstützen. Doch sein ernstgemeinter Versuch erzeugt für sie nur noch mehr Stress. Und die Funken sprühen, als Jen sich mit einem faszinierenden Fremden anfreundet.
Episode 'Pretty Woman': Joey nimmt an einem Schönheitswettbewerb teil, um Geld für ihre Ausbildung zu verdienen. Doch auch Pacey will - sehr zum Missfallen der Preisrichter - am Wettbewerb teilnehmen. Unterdessen gesteht Jen, dass sie es bereut, mit Dawson Schluss gemacht zu haben und auch Joey schütter ihr Herz aus. In dieser Folge gibt Joey das legendäre Lied 'On My Own' zum besten.
Episode 'Alles wird anders': Es ist Freitag der Dreizehnte und Dawsons Scherzartikel jagen allen Angst und Schrecken ein. Unterdessen erschüttert Capeside die Nachricht, dass junge Frauen brutal ermordet wurden. Nachdem sie einen beänstigenden anonymen Aufruf erhält, hat Jen Angst, das nächste Opfer zu werden.
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