Episode 'Der Kuss': Nach dem ersten Kuss zwischen Dawson (James Van Der Beek) und Joey (Katie Holmes) sind beide verwirrt. Jen (Michelle Williams), die immer noch den Tod ihres Großvaters betrauert, fühlt sich alleine gelassen. Pacey (Joshua Jackson) ist froh, dass das 'Werden sie oder werden sie nicht?' Spielchen endlich vorbei ist, obwohl auch er von seinen Freunden enttäuscht ist und sich ausgeschlossen fühlt. Doch er findet beim Flirt mit der neu in 'Capeside' angekommenen Andie McPhee schnell Abwechslung.
Episode 'Die Frau an seiner Seite': Dawson und Joey versuchen immer noch, ihre Freundschaft nach der Trennung neu zu definieren. Gleichzeitig sucht Dawson verzweifelt nach einer neuen Hauptdarstellerin für seinen Film, die Joeys klaren, unerreichbaren Stil erfassen kann. Als er sie schliesslich gefunden hat, hat er sich damit vielleicht mehr eingefangen, als er vertragen kann. Inzwischen versucht Pacey, Andie in ihrem instabilen Gefühlszustand zu unterstützen. Doch sein ernstgemeinter Versuch erzeugt für sie nur noch mehr Stress. Und die Funken sprühen, als Jen sich mit einem faszinierenden Fremden anfreundet.
Episode 'Pretty Woman': Joey nimmt an einem Schönheitswettbewerb teil, um Geld für ihre Ausbildung zu verdienen. Doch auch Pacey will - sehr zum Missfallen der Preisrichter - am Wettbewerb teilnehmen. Unterdessen gesteht Jen, dass sie es bereut, mit Dawson Schluss gemacht zu haben und auch Joey schütter ihr Herz aus. In dieser Folge gibt Joey das legendäre Lied 'On My Own' zum besten.
Episode 'Alles wird anders': Es ist Freitag der Dreizehnte und Dawsons Scherzartikel jagen allen Angst und Schrecken ein. Unterdessen erschüttert Capeside die Nachricht, dass junge Frauen brutal ermordet wurden. Nachdem sie einen beänstigenden anonymen Aufruf erhält, hat Jen Angst, das nächste Opfer zu werden.
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Episode 'The Kiss': After the first kiss between Dawson (James Van Der Beek) and Joey (Katie Holmes), both are confused. Jen (Michelle Williams), who is still mourning the death of her grandfather, feels left alone. Pacey (Joshua Jackson) is glad that the 'Will they or won't they?' game is finally over, although he is also disappointed in his friends and feels excluded. But he quickly finds variety in flirting with Andie McPhee, who has just arrived in 'Capeside'.
Episode 'The Woman By His Side': Dawson and Joey are still trying to redefine their friendship after the breakup. At the same time, Dawson is desperately looking for a new leading actress for his film who can capture Joey's clear, unattainable style. When he finally found it, he may have caught more than he can handle. Meanwhile, Pacey tries to support Andie in her unstable emotional state. But his serious attempt only creates more stress for her. And the sparks fly when Jen befriends a fascinating stranger.
Episode 'Pretty Woman': Joey takes part in a beauty pageant to earn money for her education. But Pacey also wants to take part in the competition - much to the displeasure of the judges. Meanwhile, Jen confesses that she regrets breaking up with Dawson and Joey also pours her heart out. In this episode, Joey performs the legendary song 'On My Own'.
Episode 'Everything Will Be Different': It's Friday the thirteenth and Dawson's joke articles scare everyone. Meanwhile, Capeside is shocked by the news that young women have been brutally murdered. After receiving a frightening anonymous appeal, Jen is afraid of becoming the next victim.
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