Es ist 1875 im Südlichen Saskatchewan. Cree Häuptling 'Big Bear' (Gordon Tootoosis) begegnet einem kanadischen Sprachen-Team und schickt sie weg aus seinem Reservat, weil die Weißen immer weiter nach Westen ziehen und in sein Gebiet eindringen. Die Regierung unterzeichnet unterdessen einen Vertrag mit anderen Häuptlingen, 'Big Bear' unterschreibt diesen jedoch nicht. Als der Büffel, den die Indianer zum Überleben brauchen, langsam verschwindet, sieht sich 'Big Bear' gezwungen, doch zu unterschreiben, doch korrupte Beamte hetzen gegen seinen Stamm und wollen ihn vernichten. Big Bears ältester Sohn 'Little Bad Man' führt die Krieger an, die ihn verteidigen sollen. Im Jahr 1885 stehen die Regierungstruppen am 'Duck Lake' und formieren sich. 'Little Bad Man' und 'Wandering Spirit' liegen aber schon auf der Lauer und greifen kurz danach an.
It is 1875 in southern Saskatchewan. Cree's chief 'Big Bear' (Gordon Tootoosis) meets a Canadian language team and sends them away from his reservation because the whites are moving further and further west and invading his territory. Meanwhile, the government signs a contract with other chiefs, but 'Big Bear' does not sign it. When the buffalo that the Indians need to survive slowly disappears, 'Big Bear' is forced to sign after all, but corrupt officials agitate against his tribe and want to destroy it. Big Bear's eldest son 'Little Bad Man' leads the warriors who are supposed to defend him. In 1885, the government troops stand at 'Duck Lake' and form up. But 'Little Bad Man' and 'Wandering Spirit' are already lying in wait and attack shortly afterwards.