Eines Nachts bekommt der junge Kung-Fu Schüler Kao Chien (Yuen Tak) unerwartet Besuch: schwerverletzt erbittet Chin Tien Yun (Chen Kuan-Tai), ein Meister des Shaolin Kung-Fu, seine Hilfe, um sich bei ihm zu verstecken. Ching hatte eine Auseindersetzung mit einer berüchtigten Bande, genannt 'Die drei Drachen', die die Umgebung mit Mord und Raub terrorisiert. Die Banditen sind nicht nur die Todfeinde von Ching, sondern auch ein Dorn im Auge von Kaos Lehrmeister. Doch keiner ist den Mördern gewachsen, sie scheinen unbesiegbar. So lernt Kao heimlich die alten Shaolin-Kampftechniken seines verwundeten Freundes Ching und zieht sich in die Einsamkeit zurück, um sein Können zu vervollständigen. Jahre später erfährt er, dass 'Die drei Drachen' das Haus seines alten Lehrmeisters besetzt haben. Jetzt sieht Kao, mittlerweile selbst ein hervorragender Kämpfer, den Tag gekommen, endgültig mit der Bande blutig abzurechnen.
One night, the young Kung-Fu student Kao Chien (Yuen Tak) receives an unexpected visitor: seriously injured, Chin Tien Yun (Chen Kuan-Tai), a master of Shaolin Kung-Fu, asks for his help to hide with him. Ching had an altercation with a notorious gang called 'The Three Dragons', who terrorize the surrounding area with murder and robbery. The bandits are not only Ching's mortal enemies, but also a thorn in the side of Kao's teacher. But no one is a match for the murderers, they seem invincible. So Kao secretly learns the ancient Shaolin fighting techniques of his wounded friend Ching and retreats into solitude to complete his skills. Years later, he learns that 'The Three Dragons' have occupied the house of his old master. Now Kao, now an excellent fighter himself, sees the day has come to finally settle scores with the gang.
