Auf Befehl der Regierung entsenden die Äbte der Shaolinklöster Nord und Süd ihre besten Männer zum Hof, um dort die hohe Schule des Kung-Fu zu lehren. Doch der intrigante General von Kanton, Pu Kang-tu, nutzt die Gelegenheit, Zwietracht zwischen den beiden Parteien zu säen, mit der Absicht, dass sich die Kämpfer von Nord und Süd gegenseitig vernichten. Der Plan scheint zu gelingen, aber die weit überlegenen Kämpfer aus dem Norden erkennen schnell die Absicht und verschonen ihre Brüder aus dem Süden. Als diese den Hof verlassen, werden sie jedoch von General Pu heimtückisch umgebracht und alle sind der Meinung, dass die Shaolinkämpfer aus dem Norden die Täter sind. Nun müssen sie die Rache der Kämpfer aus dem Süden fürchten. Werden diese die Intrige durchschauen?
By order of the government, the abbots of the Shaolink monasteries North and South send their best men to the court to teach the high school of Kung Fu. But the scheming general of Canton, Pu Kang-tu, uses the opportunity to sow discord between the two parties, with the intention that the fighters from the north and south destroy each other. The plan seems to succeed, but the far superior fighters from the north quickly recognize the intention and spare their brothers from the south. When they leave the farm, however, they are treacherously killed by General Pu and everyone is of the opinion that the Shaolin fighters from the north are the perpetrators. Now they have to fear the revenge of the fighters from the south. Will they see through the intrigue?