Im alten China, am Rande einer kargen Wüste, lebt der Schwertkämpfer Ouyang Feng (Leslie Cheung) das Leben eines Vagabunden. Nach Jahren des Kämpfens und dem Verlust seiner großen Liebe, die statt ihn seinen Bruder heiratete, hat er sich dorthin zurückgezogen und leitet ein kleines Gasthaus. Und er will Rache nehmen - nicht an seiner Frau, aber an all denen, die anderen das Leben schwer machen. Und so bietet Ouyang Feng in seiner Schenke nicht nur Getränke an. Auf Wunsch vermittelt er seinen Kunden Schwertkämpfer, die kaltblütig und erbarmungslos jedes 'Problem' eliminieren. Die schicksalhaften Begegnungen mit Freunden und Feinden machen ihm jedoch mehr und mehr seine unerträgliche Einsamkeit bewusst.
In ancient China, on the edge of a barren desert, the swordsman Ouyang Feng (Leslie Cheung) lives the life of a vagabond. After years of fighting and the loss of his great love, who married his brother instead of him, he has retired there and runs a small inn. And he wants to take revenge - not on his wife, but on all those who make life difficult for others. And so Ouyang Feng doesn't just offer drinks in his tavern. On request, he provides his customers with swordsmen who eliminate every 'problem' in cold blood and mercilessly. However, the fateful encounters with friends and enemies make him more and more aware of his unbearable loneliness.