Der Spielmann, fahrende Sänger und Possenreißer Sebastian Kien (Otto Kukla) kommt 1534 in Münster an. Er trifft dort auf Henker, die gerade alle umbringen, die sich zu den Wiedertäufern bekennen. Mit List und Tücke rettet er das Leben von Engele Kerkerinck (Deborah Kaufmann), die ihm gut gefällt. Engele hat ihre gesamte Familie verloren - alle erhängt. Sebastian nimmt sie mit zu sich. Er heitert sie auf, möchte ihr tanzen und singen beibringen. Engele zieht es aber wie ein Sog zum charismatische Jan van Leyden (Christoph Waltz). Der Anführer der Täuferbewegung, früher Bordellbesitzer, fasziniert viele. Besonders die Frauen liegen ihm zu Füßen. Der katholische Bischof Waldeck (Mario Adorf) will dem ein Ende setzen. Er bekämpft die Reformer auf brutalste Weise. Engele und Sebastian geraten mitten in die Fronten.
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The minstrels, travelling singer and buffoon Sebastian Kien (Otto Kukla) arrives in Münster in 1534. There he meets executioners who are killing everyone who professes to be Anabaptists. With cunning and trickery, he saves the life of Engele Kerkerinck (Deborah Kaufmann), whom he likes. Engele has lost her entire family - all hanged. Sebastian takes her with him. He cheers her up, wants to teach her to dance and sing. Engele, however, is drawn like a maelstrom to the charismatic Jan van Leyden (Christoph Waltz). The leader of the Anabaptist movement, formerly a brothel owner, fascinates many. Especially the women are at his feet. The Catholic Bishop Waldeck (Mario Adorf) wants to put an end to this. He fights the reformers in the most brutal way. Engele and Sebastian get caught in the middle of the fronts.