Zwei Frauen reisen mit dem Auto von Genf über den Balkan und die Türkei nach Afghanistan. Annemarie Schwarzenbach (Jeanette Hain), Schriftstellerin aus Zürich, Antifaschistin, lesbisch, morphiumsüchtig, flüchtet vor ihrem inneren Unglück und der politischen Zerstörung in Europa. Ella Maillart (Nina Petri), Fotografin aus Genf, Sportlerin, Ethnologin, der alles im Leben zu gelingen scheint, getrieben von der Unrast und Suche nach Veränderung, will das archaische Leben im geheimnisvollen Kafiristan erforschen. 1939, als die Kriegsbedrohung wächst und radikale Umwälzungen in Europa bevorstehen, versuchen Annemarie und Ella mit dieser Reise ins Ungewisse ihre eigenen Krisen und ihre Orientierungslosigkeit zu bewältigen.
Two women travel by car from Geneva via the Balkans and Turkey to Afghanistan. Annemarie Schwarzenbach (Jeanette Hain), writer from Zurich, anti-fascist, lesbian, morphine addict, flees from her inner unhappiness and the political destruction in Europe. Ella Maillart (Nina Petri), photographer from Geneva, athlete, ethnologist, who seems to succeed in everything in life, driven by restlessness and the search for change, wants to explore the archaic life in mysterious Kafiristan. In 1939, when the threat of war is growing and radical upheavals are imminent in Europe, Annemarie and Ella try to overcome their own crises and disorientation with this journey into the unknown.