Zwei Mädchen aus Wales und die Liebe zum Kontinent

Paris 1899: Der Student Claude Roc (Jean-Pierre Léaud), ein Junge aus der französischen Mittelschicht, lernt die Studentin Anne Brown (Kika Markham) kennen. Nachdem sich die beiden angefreundet haben lädt sie ihn ein, sie doch in den Ferien in England zu besuchen, wo sie mit Mutter und Schwester zusammenlebt. Da die Schwester, Muriel (Stacey Tendeter), an einem Augenleiden erkrankt ist, wird sie dem jungen Gast zuerst nicht vorgestellt, doch man zeigt ihm Fotos der Frau. Er lernt sie schließlich dennoch kennen und beginnt sich in sie zu verlieben. Ein kompliziertes Beziehungsgeflecht nimmt seinen Lauf. Als die beiden heiraten wollen macht die Mutter zur Auflage, daß sie einander für ein Jahr nicht sehen dürfen, bevor sie diesen Schritt wagen. Claude kehrt nach Paris zurück. Nach verschiedenen Liebesaffären schreibt er Muriel einen Trennungsbrief...