Ein flauer Dienstagabend in der Oben-ohne-Bar 'Pussy Cat Lounge' in New York. Doch dann passiert etwas gänzlich Unerwartetes und schrecklich Grausames: Bei dem Versuch die Kasse zu rauben, erschießt einer der wenigen Gäste den Barkeeper. Nun sind es genau fünf Zeugen, die dem Mörder zum Verhängnis werden könnten: vier weitere Gäste und das Go-go-Girl Candy (Deborah De Voto). Alle fünf bringt der Täter in seine Gewalt und quält sie mit perfidem Psychoterror und makabrer Gewalt. In verhörähnlichen Situationen demütigt er seine Opfer und zwingt sie, ihre intimsten Wünsche zu offenbaren. So, zumindest lässt er sie das glauben, können sie ihr Leben retten. Doch das Katz-und-Maus-Spiel auf Leben und Tod nimmt immer noch weitere, blutrünstigere Ausmaße an.
A dull Tuesday evening in the topless bar 'Pussy Cat Lounge' in New York. But then something completely unexpected and terribly cruel happens: While trying to rob the cash register, one of the few guests shoots the bartender. Now there are exactly five witnesses who could be the murderer's undoing: four other guests and the go-go girl Candy (Deborah De Voto). The perpetrator takes all five into his power and tortures them with perfidious psychological terror and macabre violence. In interrogation-like situations, he humiliates his victims and forces them to reveal their most intimate desires. So, at least that's what he makes them believe, they can save their lives. But the cat-and-mouse game of life and death is still taking on further, more bloodthirsty proportions.