Ljuba (Olga Gorelova) ist eine Träumerin. Für die Schulaufführung des Märchens vom gestiefelten Kater soll sie die Prinzessin spielen. Doch Ljuba ist krank und kann so nur vom Bett aus mit ihren Freunden proben. Einmal mehr ist ihre Fantasie stärker als die Realität und das Märchen beginnt: "Im Dorfe starb der Müller und was er einst besaß, das teilten sich die Kinder. Drei Brüder waren das: Die Mühle nahm der Älteste, der Zweite den Esel ritt, der Jüngste (Wanja) in die Ferne zog, er nahm den Kater mit." Eines Tages erkrankt die Prinzessin im Reich des Schachspiels, woraufhin ihr Vater unverzüglich verkünden lässt: "Wer die Prinzessin heilt, ganz gleich wo er wohnt, wird mit dem halben Schachreich belohnt." Unterdessen bemerkt Wanja (Vyacheslav Zharikov), dass er einen Wunderkater aus dem Märchenland geerbt hat. Beide freunden sich an. Als der Kater von der Kunde des Königs hört, begibt er sich auf den Weg in dessen Schloss. Dort erfährt er, dass nur eine Nachtigall das Herz der Prinzessin erfreuen kann. Gesagt, getan. Mit einer List gelangen beide ins Schloss und können die Prinzessin heilen. Inzwischen planen aber die intrigante Hofdame Dvulice und ihr Minister Crivello selbst das Zepter im Schachreich zu übernehmen. Mithilfe einer Tante Dvulices, der bösen Zauberin und Königin des Kartenreiches „Pik Dame“, gelingt dies zunächst. Die Prinzessin wird verbannt. Der gestiefelte Kater und Wanja machen sich nun auf den gefährlichen Weg ins Reich der bösen Zauberin. Können sie die Prinzessin befreien und das Königreich retten?
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Ljuba (Olga Gorelova) is a dreamer. For the school performance of the fairy tale of Puss in Boots, she is supposed to play the princess. But Ljuba is ill and can only rehearse from bed with her friends. Once again, their imagination is stronger than reality and the fairy tale begins: "The miller died in the village and what he once owned was shared by the children. There were three brothers: the eldest took the mill, the second rode the donkey, the youngest (Vanya) went far away, he took the cat with him." One day, the princess falls ill in the realm of chess, whereupon her father immediately announces: "Whoever heals the princess, no matter where he lives, will be rewarded with half the chess kingdom." Meanwhile, Vanya (Vyacheslav Zharikov) notices that he has inherited a miracle cat from fairytale land. Both become friends. When the cat hears of the king's news, he makes his way to his castle. There he learns that only a nightingale can delight the princess's heart. No sooner said than done. With a ruse, both get into the castle and are able to heal the princess. In the meantime, however, the scheming lady-in-waiting Dvulice and her minister Crivello are planning to take over the scepter in the chess kingdom themselves. With the help of an aunt of Dvulice, the evil sorceress and queen of the card kingdom "Queen of Spades", this succeeds at first. The princess is banished. Puss in Boots and Vanya now set off on the dangerous path to the realm of the evil sorceress. Can they free the princess and save the kingdom?
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